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锆矿供给格局分析
时间:2012-12-27 08:54来源:未知  点击:

  锆矿储量地域分布高度集中

  锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非等国,分布高度集中。从资源地域分布上来看,世界锆矿资源储量主要掌握在澳大利亚、南非、乌克兰、印度和巴西的手中,五个国家占据了全球86%的锆矿资源,资源垄断十分明显。根据美国地质勘探局统计,中国锆矿储量仅50万吨,占世界锆矿资源不足1%。

  产量增速走向平稳,供给结构变动

  从总量来看,锆矿产量在经历快速增长后逐步走向平稳。2003年至2007年,全球锆矿石产量经历了一轮高速发展。全球锆矿石产量从2003年的100.8万吨增长至2007年的154.6万吨,复合增长率达11.3%。此后,由于金融危机的影响,2008年和2009年锆矿产量迅速减少。2010年和2011年锆矿供给随着经济复苏出现了反弹,但仍未恢复到2007年水平。从产量结构来看,锆矿供给出现小幅度的结构变动。从供给结构来看,由于具有资源优势,澳大利亚和南非历来是锆矿供给的主要国家。美国作为最早将锆资源工业化的国家,近年来在锆矿的供给上呈现出逐年下降的趋势。与此同时,随着勘探工作的进一步深入,莫桑比亚和印度尼西亚的锆矿产量呈增长态势,为全球锆矿供给作出边际贡献。

  锆矿供给呈寡头垄断格局

  澳大利亚与南非两国实现了全球70%锆矿生产。从地域分布来看,全球锆矿供给的地域结构与锆矿储量结构相似,主要集中在澳大利亚和南非两国。根据Iluka统计,2010年澳大利亚和南非两国实现了全球70%锆矿供给,是全球最大的锆矿生产地区。三巨头控制全球70%的锆矿供给,寡头垄断格局明显。从公司层面来看,全球锆矿供给主要由澳大利亚的Iluka、Rio Tinto和南非的Exxaro所控制。2010年,三大巨头控制全球70%的锆矿供给,行业寡头垄断格局明显。

  我国锆英砂年产量约在全球总产量的7%,海南是国内锆英砂的主要生产地。我国的锆资源储量居世界第九位,2011年全国锆英砂产量约为10万吨,全球总产量的7%。国内锆资源主要分布在广东、海南、广西等东南沿海省份及西南的四川、云南。海南是我国最大的、最重要的锆钛矿物的采选和销售市场,其产量占据了国内锆钛产量的90%以上。据不完全统计,海南现有的锆钛矿采选能力为20万吨/年,但由于开采无序和开采条件等的限制,现在的产能发挥仅仅不足50%。

  锆全球供给预测:未来供给增长平稳

  锆矿未来供给增长将保持平稳。根据现有公开资料综合考虑,未来锆矿供给将会平稳增长,具体理由如下:现有营运矿区产量下降。锆矿开采寿命一般较短,目前部分矿区产量已经显著下降。以Iluka为例,从2007年开始Iluka传统开采矿区由于矿体减少导致产量下降,公司总产量依靠默里盆地和尤克拉盆地新的生产量来弥补。印尼、越南等东南亚国家也面临锆英砂过度开采、资源枯竭的问题。现有营运矿区产量下降是制约锆矿供给大幅增加的主要因素。锆矿开采、勘探成本不断上升。一方面,随着锆矿的不断开采,现有营运矿区品位下降,采矿难度增加;另一方面,从全球来看,几乎没有高质量、高品位的矿源被发现,新矿开采成本趋于不断上升。开采和勘探成本的不断上升一定程度上制约了锆矿的供给能力。新增矿产产能有限。一般情况下,锆矿新增矿产产能周期较长。根据Iluka统计,一个锆矿矿产由调查勘探到实际可行生产所需的时间达5到10年;由项目立项到实际可行生产所需时间为3年以上。由于受到金融危机影响,2008-2010年3年间采矿行业处于周期低谷,企业陷入盈利下滑与资金紧张的局面,没有足够的资金进行新矿勘探。从现有公开数据来看,未来新增锆矿产能有限。行业寡头限产保价行为明显。寡头垄断格局使得锆英砂生产巨头在相当程度上可以控制供给,尤其在2008与2009年的锆矿需求衰退时期,限产保价的行为明显。因此,即使未来新增产能投放,锆矿供给也难以出现大幅波动。

  根据以上信息,对全球锆矿供给作出预测,同时参考Iluka于2009年对全球锆矿的供给预测,以分析未来全球锆矿供给情况。预计2013年-2015年锆矿供给增长率为5.6%,6.0%和2.0%。

  需求预测基于以下信息或假设:

  1.2012年全球锆英砂供给将显著回落。

  由于全球复苏的不确定性,澳大利亚锆矿巨头Iluka于2012年5月8日调低了年内锆英砂的产量预算,由50万吨调减至43万吨,与2011年60万吨产量相比,同比减少17万吨,调减量相当于2011年全球产量的11%。

  2.现有矿区产量逐年下降,新增供给能如期达产。

  结合行业供给格局与新增产能情况,预计未来3年锆英砂供给增长率分别为5.6%,6.0%和2.0%,年均复合增长率约为2.1%,全球锆矿供给增长稳定。Iluka认为锆英砂的供给增长必须伴随价格上涨。Iluka在锆英砂价格上涨0%、25%、50%的三种情境下对全球锆英砂供给作出了预测。Iluka认为,若锆英砂价格保持在2008年水平,未来供给将处于相对稳定水平。只有在锆英砂价格上涨的情况下,供给才可能出现小幅的增加,即供给增长必须伴随价格上涨。

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责任编辑:中国梦
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